יסודות הסיילספורס
יסודות הסיילספורס
-
- רמת קורס: מתחיל
אודות הקורס
הקורס "יסודות הסיילספורס" נוצר מתוך הצורך של מנהלי מערכות, סטודנטים ובעלי תואר רלוונטי, עמותות ואנשים המעוניינים בהסבת מקצוע המחפשים דרך מקצועית וממוקדת ללימוד הבסיס של מערכת ה-CRM, סיילספורס, בשפה העברית ובאופן מקוון. הקורס תוכנן כתהליך למידה הסוקר את המערכת משלב הכרת המערכת ועד ליישום מלא של תיאור המקרה המוצג בקורס. התוכן מועבר באמצעות סרטוני וידאו מוקלטים שעברו עריכה קפדנית - ניתן לצפות בהם מכל מקום ובכל זמן! כמו כן, הקורס כולל מפגש קבוצתי שבועי לטובת מענה על שאלות. בקורס קיים דגש על הפן הטכני-מעשי וגם תיאורטי-אסטרטגי לבניית תשתית המערכת והתאמה לדרישות הקיימות.תיאור
מה אלמד בקורס?
- להתאים את אפליקציות המערכת, לרבות: אובייקטים, דפי תצוגה, שדות, טאבים ובניית תהליכים עסקיים מקצה לקצה.
- יצירת סביבת סיילספורס בצורה בטוחה ונכונה
- תפעול ותחזוקת מידע מטוייב
- יצירת דוחות ולוחות מחוונים ברמה גבוהה
- יצירת ותפעול אוטומציות בפלטפורמה
- הבנה עמוקה של מודל האבטחה ושיתוף המידע בפלטפורמה
נושאים לקורס זה
63שיעורים30 דקות 08 שעות
1. מבוא למערכות CRM
הצגת המושגים: מערכת מידע, מערכת לניהול קשרי לקוחות, דוגמאות לבעיות נפוצות ופתרונן על פלטפורמת סיילספורס
מבוא למערכות CRM – כולל כתוביות6:53
2. המוצרים השונים של סיילספורס
הצגת המוצרים/שירותים השונים - הסבר על היכולות ופירוט על ענן המכירות והשירות
3. תיאור מקרה
הצגת תיאור המקרה שילווה אותנו לאורך הקורס
4. יצירת סביבת עבודה (מערכת דמו)
יצירת מערכת דמה לתרגול הקורס וסיור במערכת
5. אפליקציות ולשוניות
הצגת סוגי הטאבים והסבר, הצגת האפליקציות הקיימות והסבר - כולל יצירת אפליקציה חדשה על-פי תיאור המקרה
6. אובייקטים סטנדרטיים ומותאמים
הסבר מהו אובייקט, הבדלים בין האובייקטים בפלטפורמה, הצגת כלי לתצוגה ויזואלית של האובייקטים במערכת - כולל יצירת אובייקט חדש ולשונית חדשה על-פי תיאור המקרה
7. סוגי השדות ושימושם
הצגת סוגי השדות והסבר על כל שדה - כולל יצירת שדות במערכת על-פי תיאור המקרה
8. סוגי הרשומות ושימושן
יצירת רשומות חדשות, הסבר על סוגי רשומות ויצירת סוגים חדשים על-פי תיאור המקרה
9. חוקי ולידציה
הצגה והסבר על חוקי ולידציה ויצירת חוקים על-פי תיאור המקרה
10. דפי תצוגה ושימושם
הצגה והסבר על דפי תצוגה ויצירת דפים על-פי תיאור המקרה
11. רשימות תצוגה
הצגה והסבר על רשימות תצוגה ויצירת רשימות על-פי תיאור המקרה
12. משימות ואירועים (פעילויות)
הצגה והסבר על פעילויות ויצירת פעילויות על-פי תיאור המקרה
13. כלי מיגרציית נתונים
הצגת כלי מיגרציית הנתונים והעלאת נתונים למערכת על-פי תיאור המקרה (Data Import Wizard \ Data Loader \ Workbench)
14. מודל אבטחת ושיתוף המידע
הצגת הפרופילים הסטנדרטיים ומשמעותם, יצירת פרופיל חדש, יצירת משתמש חדש ושיוך פרופיל ותפקיד, הסבר על היררכית התפקידים, הגדרת הרשאות והסבר על מודל שיתופיות המידע בין המשתמשים במערכת
15. דוחות ולוחות מחוונים
הצגת סוגי הדוחות הקיימים במערכת ומתי משתמשים בכל אחד מהם: Tabular \ Summary \ Matrix \ Joined.
בניית דוחות על-פי תיאור המקרה, הצגה והסבר על לוח מחוונים - כולל יצירת לוח מחוונים, דשבורד דינמי וסטטי, תזמון דוח ולוח מחוונים לאימייל של משתמש
16. כלי אוטומציה
הצגת כלי האוטומציה ויצירת אוטומציות על-פי תיאור המקרה
(Workflow Rule \ Process Builder \ Flow)
17. הצגת אפליקצית סיילספורס ("Salesforce Mobile")
הצגת האפליקציה וסיור בה
18. הצגת חנות האפליקציות של סיילספורס ("AppExchange")
הצגת חנות האפליקציות של סיילספורס - כולל הורדה והתקנת אפליקציה
19. בונוס
הכרת בנאי דפי הלייטנינג וסידור דפי התצוגה בלייטנינג על תיאור המקרה, הצגת סרגל השירות, יצירת "דרך", סידור compact layout, מחיקת רשומה ואחזור הרשומה מהסל מחזור, הוספה למועדפים, שם דומיין למערכת, זמני עבודה של החברה,הצגת ושימוש בTrailHead, הגדרות מערכת בעברית, כניסה בתור משתמש אחר למערכת
אודות המדריך
3 קורסים
24 סטודנטים
₪2,999.00
חומר כולל
- שיעורים מקוונים
- ליווי בZOOM - מפגש שבועי לשאלות
דרישות:
- מחשב נייד או נייח
- גישה לאינטרנט
- ידע בסיסי בתפעול מחשב ודפדפני אינטרנט
קהל יעד
- מנהלי מערכת
- עמותות
- סטודנטים
- בעלי רצון להסבת מקצוע