מבוא למערכות CRM

רשימת שיעורים

1. מבוא למערכות CRM?

הצגת המושגים: מערכת מידע, מערכת לניהול קשרי לקוחות, דוגמאות לבעיות נפוצות ופתרונן על פלטפורמת סיילספורס

2. המוצרים השונים של סיילספורס?

הצגת המוצרים/שירותים השונים - הסבר על היכולות ופירוט על ענן המכירות והשירות

3. תיאור מקרה?

הצגת תיאור המקרה שילווה אותנו לאורך הקורס

4. יצירת סביבת עבודה (מערכת דמו)?

יצירת מערכת דמה לתרגול הקורס וסיור במערכת

5. אפליקציות ולשוניות?

הצגת סוגי הטאבים והסבר, הצגת האפליקציות הקיימות והסבר - כולל יצירת אפליקציה חדשה על-פי תיאור המקרה

6. אובייקטים סטנדרטיים ומותאמים?

הסבר מהו אובייקט, הבדלים בין האובייקטים בפלטפורמה, הצגת כלי לתצוגה ויזואלית של האובייקטים במערכת - כולל יצירת אובייקט חדש ולשונית חדשה על-פי תיאור המקרה

7. סוגי השדות ושימושם?

הצגת סוגי השדות והסבר על כל שדה - כולל יצירת שדות במערכת על-פי תיאור המקרה

8. סוגי הרשומות ושימושן?

יצירת רשומות חדשות, הסבר על סוגי רשומות ויצירת סוגים חדשים על-פי תיאור המקרה

9. חוקי ולידציה?

הצגה והסבר על חוקי ולידציה ויצירת חוקים על-פי תיאור המקרה

10. דפי תצוגה ושימושם?

הצגה והסבר על דפי תצוגה ויצירת דפים על-פי תיאור המקרה

11. רשימות תצוגה?

הצגה והסבר על רשימות תצוגה ויצירת רשימות על-פי תיאור המקרה

12. משימות ואירועים (פעילויות)?

הצגה והסבר על פעילויות ויצירת פעילויות על-פי תיאור המקרה

13. כלי מיגרציית נתונים?

הצגת כלי מיגרציית הנתונים והעלאת נתונים למערכת על-פי תיאור המקרה (Data Import Wizard \ Data Loader \ Workbench)

14. מודל אבטחת ושיתוף המידע?

הצגת הפרופילים הסטנדרטיים ומשמעותם, יצירת פרופיל חדש, יצירת משתמש חדש ושיוך פרופיל ותפקיד, הסבר על היררכית התפקידים, הגדרת הרשאות והסבר על מודל שיתופיות המידע בין המשתמשים במערכת

15. דוחות ולוחות מחוונים?

הצגת סוגי הדוחות הקיימים במערכת ומתי משתמשים בכל אחד מהם: Tabular \ Summary \ Matrix \ Joined. בניית דוחות על-פי תיאור המקרה, הצגה והסבר על לוח מחוונים - כולל יצירת לוח מחוונים, דשבורד דינמי וסטטי, תזמון דוח ולוח מחוונים לאימייל של משתמש

16. כלי אוטומציה?

הצגת כלי האוטומציה ויצירת אוטומציות על-פי תיאור המקרה (Workflow Rule \ Process Builder \ Flow)

17. הצגת אפליקצית סיילספורס ("Salesforce Mobile")?

הצגת האפליקציה וסיור בה

18. הצגת חנות האפליקציות של סיילספורס ("AppExchange")?

הצגת חנות האפליקציות של סיילספורס - כולל הורדה והתקנת אפליקציה

19. בונוס?

הכרת בנאי דפי הלייטנינג וסידור דפי התצוגה בלייטנינג על תיאור המקרה, הצגת סרגל השירות, יצירת "דרך", סידור compact layout, מחיקת רשומה ואחזור הרשומה מהסל מחזור, הוספה למועדפים, שם דומיין למערכת, זמני עבודה של החברה,הצגת ושימוש בTrailHead, הגדרות מערכת בעברית, כניסה בתור משתמש אחר למערכת
חזרה לעמוד הבית של הקורס
מבוא למערכות CRM
  1. הצגה עצמית (0:00-0:16)
  2. סדר הנושאים (0:17-0:40)
  3. מערכת מידע (0:41-2:15)
  4. מערכת לניהול קשרי לקוחות (2:16-3:10)
  5. בעיות ופתרונות מערכות מידע (3:11-4:56)
  6. הסבר על סיילספורס והצגת מוצריה/שירותיה (4:57-5:56)
לשלב הבא →